mytool2002
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# Page Index
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| Route | Page Name | Accessible Persona | Responsibility |
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| /workspace/today | [会计师作战台](./accountant-dashboard.md) | Accountant | 聚合今日待办、过期事项、临期案件和新客提示，帮助会计师快速决定先做什么、后做什么。 |
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| /workspace/intake | [新客审核台](./accountant-intake.md) | Accountant | 集中处理新客户资料、介绍来源、AI 初审结果和接纳决策，把“是否正式建档”从零散沟通变成可追踪的审核动作。 |
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| /workspace/cases/:caseId | [案件工作台](./case-workspace.md) | Accountant | 围绕单个案件聚合需求判断、报价、资料状态、提醒、进度、签字和风险信号，成为会计师推进执行与老板下钻干预的共同工作面。 |
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| /invite/:inviteToken/done | [服务完成页](./client-completion.md) | Client | 明确告知客户本次服务已闭环，并保留后续联系、再次合作和查看历史结果的信心锚点。 |
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| /invite/:inviteToken/documents | [资料提交与进度页](./client-documents.md) | Client | 为客户提供分步骤资料上传、状态查看和补件响应入口，让客户始终知道现在缺什么、哪些已通过、哪些仍需处理。 |
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| /invite/:inviteToken/quote | [报价确认页](./client-quote-review.md) | Client | 向客户清楚展示服务范围、费用说明和资料准备要求，并接收客户是否继续合作的决定，避免进入正式服务后再出现预期偏差。 |
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| /workspace/clients/:clientId | [客户档案页](./client-record.md) | Accountant | 沉淀客户基础资料、服务历史、介绍关系、AI 画像和归档记录，支持会计师减少重复沟通，也让老板从单个客户视角理解长期资产价值。 |
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| /invite/:inviteToken/register | [注册与需求填写页](./client-registration.md) | Client | 收集客户基础信息与服务需求，解释信息用途，降低重复填写焦虑，并让客户在提交后明确知道当前是否已经满足继续推进条件。 |
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| /invite/:inviteToken/sign | [在线签字页](./client-signature.md) | Client | 承接服务收尾所需的最终确认与签字动作，让客户在明确内容的前提下完成最后一环。 |
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| /invite/:inviteToken | [邀请进入页](./invite-entry.md) | Client | 承接客户收到邀请后的第一触点，展示介绍关系带来的信任上下文，并完成邀请码验证或进入验证前说明，让客户确认自己进入的是可信、明确、低摩擦的服务入口。 |
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| /owner/automation | [自动化策略页](./owner-automation.md) | Firm Owner | 让老板看到自动跟进是否有效，并按客户等级、场景风险和业务边界调整自动化策略，确保效率提升不会破坏关系质量。 |
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| /owner/briefing | [事务所经营总览页](./owner-briefing.md) | Firm Owner | 以老板视角聚合今日经营态势、收入变化、案件分布和风险摘要，支持早报查看、当日判断与次日优先级准备。 |
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| /owner/exceptions | [升级处理页](./owner-exceptions.md) | Firm Owner | 聚合真正需要老板亲自介入的关系风险、投诉风险和流失风险，避免老板被普通事务打扰，同时不错过高影响异常。 |
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| /owner/portfolio | [客户资产与关系页](./owner-portfolio.md) | Firm Owner | 展示转介绍关系图谱、客户分类和 AI 画像，让老板从客户资产与关系网络的视角识别长期价值与潜在风险。 |
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| /owner/team | [团队推进页](./owner-team-operations.md) | Firm Owner | 帮助老板从团队维度查看会计师工作负载、推进节奏和卡点分布，并完成客户、案件与跟进责任的分配调整，用于调度资源和发现执行瓶颈。 |
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