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mytool2002 8bf8795f96 artifact: add FPA analysis outputs through round 6

2026-06-20 14:08:46 +08:00

736 B

Raw Permalink Blame History

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page	accountant-intake	3	draft	maxcpa	新客审核台

新客审核台

Route Information

Route: /workspace/intake

Accessible Persona

Accountant

Story Steps Covered

会计师 / Activity 1 / Step 1: 查看新进入客户提交的信息
会计师 / Activity 1 / Step 2: 核对客户来源和基本情况
会计师 / Activity 1 / Step 3: 决定是否正式接纳进入后续服务

Page Responsibility

集中处理新客户资料、介绍来源、AI 初审结果和接纳决策，把“是否正式建档”从零散沟通变成可追踪的审核动作。

新客资料审阅
介绍来源核验
新客接纳决策