---
artifact_type: page
slug: accountant-intake
round: 3
status: draft
project: maxcpa
title: 新客审核台
---

# 新客审核台

## Route Information

- Route: `/workspace/intake`

## Accessible Persona

- Accountant

## Story Steps Covered

- `会计师 / Activity 1 / Step 1`: 查看新进入客户提交的信息
- `会计师 / Activity 1 / Step 2`: 核对客户来源和基本情况
- `会计师 / Activity 1 / Step 3`: 决定是否正式接纳进入后续服务

## Page Responsibility

集中处理新客户资料、介绍来源、AI 初审结果和接纳决策，把“是否正式建档”从零散沟通变成可追踪的审核动作。

## Related Features

- 新客资料审阅
- 介绍来源核验
- 新客接纳决策