mytool2002
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|---|---|---|---|---|---|
| feature | accountant-workload-and-assignment | 4 | draft | maxcpa | 会计师负载与分配管理 |
会计师负载与分配管理
Page
- 团队推进页
Persona Served
- Firm Owner
Business Responsibility
让老板按会计师维度查看当前客户数、案件数、临期压力、缺件积压和风险事项，并据此调整客户或案件归属，明确下一步由谁跟进。
State Type
- both
Cross-Page Reuse
- 是，可复用于老板经营总览中的团队摘要与案件升级分配流程。
Source Story
事务所老板 / Activity 3 / Step 1: 查看每位会计师当前的推进情况事务所老板 / Activity 3 / Step 2: 调整会计师的客户与案件分配事务所老板 / Activity 3 / Step 3: 确认哪些事项需要老板或会计师额外跟进
Independence Signals
- 有独立业务目的：完成团队负载判断与任务分配。
- 有独立数据来源：会计师名下客户、案件、截止日、缺件和风险事项。
- 有独立交互流：查看负载、调整归属、确认跟进责任。
- 有跨页面复用潜力：老板总览与升级处理都会消费同一团队分配结果。
- 可独立测试：可覆盖负载均衡、重新分配、无人跟进和升级介入等场景。