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artifact_type: feature
slug: accountant-workload-and-assignment
round: 4
status: draft
project: maxcpa
title: 会计师负载与分配管理
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# 会计师负载与分配管理

## Page

- 团队推进页

## Persona Served

- Firm Owner

## Business Responsibility

让老板按会计师维度查看当前客户数、案件数、临期压力、缺件积压和风险事项，并据此调整客户或案件归属，明确下一步由谁跟进。

## State Type

- both

## Cross-Page Reuse

- 是，可复用于老板经营总览中的团队摘要与案件升级分配流程。

## Source Story

- `事务所老板 / Activity 3 / Step 1`: 查看每位会计师当前的推进情况
- `事务所老板 / Activity 3 / Step 2`: 调整会计师的客户与案件分配
- `事务所老板 / Activity 3 / Step 3`: 确认哪些事项需要老板或会计师额外跟进

## Independence Signals

- 有独立业务目的：完成团队负载判断与任务分配。
- 有独立数据来源：会计师名下客户、案件、截止日、缺件和风险事项。
- 有独立交互流：查看负载、调整归属、确认跟进责任。
- 有跨页面复用潜力：老板总览与升级处理都会消费同一团队分配结果。
- 可独立测试：可覆盖负载均衡、重新分配、无人跟进和升级介入等场景。