mytool2002
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artifact_type: feature
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slug: referral-relationship-insight
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round: 4
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status: draft
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project: maxcpa
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title: 转介绍关系洞察
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# 转介绍关系洞察
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## Page
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- 客户档案页
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- 客户资产与关系页
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## Persona Served
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- Accountant
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- Firm Owner
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## Business Responsibility
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展示客户由谁介绍、推荐过谁以及关联关系上下文，让事务所能把信任网络当作长期资产来理解与维护。
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## State Type
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- both
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## Cross-Page Reuse
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- 是，天然跨档案页与老板资产页复用。
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## Source Story
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- `事务所老板 / Activity 2 / Step 2`: 识别来源不清或关系敏感的客户
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- `事务所老板 / Activity 5 / Step 3`: 形成可持续维护的经营判断
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## Independence Signals
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- 有独立业务目的：识别并维护介绍关系资产。
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- 有独立数据来源：邀请记录、关系图谱、客户关联信息。
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- 有独立交互流：查看来源、展开关系、识别异常。
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- 有跨页面复用潜力：档案页与资产页都复用。
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- 可独立测试：可覆盖单一来源、多层介绍和来源异常场景。
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