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Feature Index

Feature	Responsibility	Page	Persona Served	State Type	Cross-Page Reuse
会计师负载与分配管理	让老板按会计师维度查看当前客户数、案件数、临期压力、缺件积压和风险事项，并据此调整客户或案件归属，明确下一步由谁跟进。	团队推进页	Firm Owner	both	是，可复用于老板经营总览中的团队摘要与案件升级分配流程。
自动化效果观察	让老板看到自动提醒与自动跟进是否真的在减轻团队负担、提升推进效率，而不是只看规则是否开启。	自动化策略页	Firm Owner	both	是，可复用于老板经营总览中的自动化摘要。
敏感场景自动化规则	支持老板按客户等级、关系敏感度和业务风险调整自动化粒度，避免高价值或敏感场景被一刀切规则伤害。	自动化策略页	Firm Owner	both	是，可与升级异常处理和客户资产页联动。
收尾确认与签字发起	在案件接近完成时发起最终确认、签字和闭环状态更新，确保服务不是停留在“看起来做完了”，而是完成正式收尾。	案件工作台	Accountant	both	否
案件进度与风险跟踪	显示案件当前阶段、卡点、截止日和风险信号，帮助会计师决定下一步推进动作，也让老板能在必要时下钻干预，并为团队分配调整提供依据。	案件工作台	Accountant	both	是，可复用于老板经营总览、团队推进和异常处理视图。
客户历史归档	按客户维度沉淀基础资料、历次服务、文件与签字记录，让团队下次服务时不必从头重问，也让老板能理解长期资产积累。	客户档案页	Accountant	both	是，可复用于案件工作台客户摘要和老板资产视图。
客户资产分层	按客户价值、忠诚度、流失风险和推荐价值对客户资产进行分层，让老板能从经营角度理解长期客户池健康度。	客户资产与关系页	Firm Owner	both	是，可复用于老板经营总览和高价值客户提醒。
客户基础信息采集	收集客户身份、联系方式和基础业务信息，为后续建档、报价和资料清单生成提供完整起点。	注册与需求填写页	Client	both	是，可复用于后续客户档案补录与资料核验。
客户补件提醒	在资料缺失或临近截止时自动或人工发起提醒，并追踪客户后续是否补交，让催办从个人记忆变成系统动作。	案件工作台	Accountant	both	是，可延展到老板端异常升级和自动化策略页。
后续合作入口	为客户保留后续再次联系、查看历史结果或继续合作的清晰入口，让一次服务自然沉淀为长期关系。	服务完成页	Client	both	是，可用于召回与长期客户维护场景。
服务完成确认	明确告知客户本次服务已经正式完成，并把关键完成结果与后续联系预期说清楚。	服务完成页	Client	server	是，可复用于其他服务类型的完成页模板。
今日优先级看板	按过期、临期、新客待审和进行中案件等维度组织当天工作列表，让会计师能先处理最急、最值当先做的事项。	会计师作战台	Accountant	both	是，可延展到老板早报或团队总览。
资料清单交付	把当前服务所需资料按清单方式明确交给客户，让客户知道现在需要逐步提交什么，而不是被模糊要求压住。	资料提交与进度页	Client	server	是，可复用于会计师端资料核验视图。
资料完整性核验	让会计师逐项判断客户资料是否已收到、是否可用、是否需补充，并把结果沉淀成清晰状态，减少来回沟通。	案件工作台	Accountant	both	是，可复用于客户端资料页和老板风险查看。
资料状态可视化	向客户实时展示每项资料当前处于待上传、已收到、需补充还是已确认，减少客户对进度的猜测。	资料提交与进度页	Client	server	是，可复用于会计师资料核验与老板风险查看。
资料上传提交	支持客户按资料项完成上传与替换提交，让资料真正进入案件处理流，而不是只停留在待办列表中。	资料提交与进度页	Client	both	否
升级异常处理	把投诉、差评、反复改约和长期沉默等异常情况聚合到统一工作面，支持老板判断是否需要亲自介入以及如何处理。	升级处理页	Firm Owner	both	是，可与团队分配和自动化策略联动。
费用与准备项说明	把费用、资料准备要求和关键前置条件讲清楚，避免客户在进入服务后才发现成本或准备范围超出预期。	报价确认页	Client	server	是，可复用于后续补件说明和追加服务报价。
高价值客户提醒	把需要老板优先关注的高价值客户、关键关系客户和高影响风险客户聚合出来，避免重要关系在日常处理中被淹没。	升级处理页	Firm Owner	both	是，可复用于老板经营总览和移动早报。
信息用途说明	在客户填写资料前说明为什么需要这些信息、信息将如何被使用，从而降低顾虑并提升配合意愿。	注册与需求填写页	Client	client	是，可复用于资料提交与签字前说明区域。
新客接纳决策	支持会计师对新客户做出接纳、退回补充或暂缓处理的明确决定，并记录原因，让建档进入可追踪的状态流转。	新客审核台	Accountant	both	否
新客资料审阅	把新客户提交的基础信息、服务需求和 AI 初审结论组织成可快速阅读的审阅面，帮助会计师完成首轮判断而不必在多处来回拼信息。	新客审核台	Accountant	both	否
邀请码身份确认	在客户正式进入注册流程前完成邀请码验证与身份确认，确保受邀入口只服务正确对象并减少误入。	邀请进入页	Client	both	否
邀请信任入口	承接客户通过熟人介绍进入系统的第一触点，展示邀请来源与服务身份，让客户确认这是可信、明确且可以继续的入口。	邀请进入页	Client	both	是，可复用于后续召回或再次邀请场景。
人工接管边界	在涉及金钱承诺、投诉处理或其他敏感决策时，确保系统停在需要人工判断的位置，并由老板保留最终控制。	自动化策略页	Firm Owner	both	是，可复用于升级处理与案件干预场景。
老板每日经营简报	在老板进入系统时快速汇总今日经营态势、工作分布和关键变化，让老板几分钟内进入可判断状态。	事务所经营总览页	Firm Owner	both	是，可延展到早报推送与移动端摘要。
老板优先级预判	基于当日完成情况与风险走势，告诉老板今天收尾和明天开局最需要优先关注的事项。	事务所经营总览页	Firm Owner	both	是，可复用于老板早报和异常升级排序。
报价回应确认	记录客户是否接受当前合作条件、是否暂缓或是否需要进一步确认，使报价从展示进入正式决策状态。	报价确认页	Client	both	否
服务说明展示	清晰展示事务所将提供的服务内容、边界和交付预期，让客户先理解“会做什么”，再决定是否继续合作。	报价确认页	Client	server	是，可复用于历史服务回顾和再次合作场景。
转介绍关系洞察	展示客户由谁介绍、推荐过谁以及关联关系上下文，让事务所能把信任网络当作长期资产来理解与维护。	客户档案页	Accountant	both	是，天然跨档案页与老板资产页复用。
介绍来源核验	在正式建档前确认客户由谁介绍、关系链是否清楚、来源信息是否可信，避免后续服务建立在模糊来源之上。	新客审核台	Accountant	both	是，可复用于老板视角的客户资产与关系检查。
服务需求采集	帮助客户准确说明自己要解决的问题和服务背景，让事务所能基于真实需求推进建档与报价。	注册与需求填写页	Client	both	是，可复用于后续追加服务或历史需求回顾。
服务范围与报价工作流	帮助会计师在案件中判断客户需求、调整系统报价参考，并把合作条件清楚传达给客户，形成正式报价推进链路。	案件工作台	Accountant	both	否
签字内容确认	在客户签署前让其清楚看到需要确认的结果与签字内容，确保最后一步不是盲签而是有明确理解的确认。	在线签字页	Client	server	否
提交就绪反馈	在客户提交基础信息与需求后明确告知当前是否可以继续、还缺什么，以及接下来会发生什么，减少提交后的不确定感。	注册与需求填写页	Client	both	是，可延展到资料提交后的阶段反馈。
补件响应处理	在客户收到缺件提醒后，把缺什么、为什么缺、下一步怎么补说清楚，并支持客户直接完成补件响应。	资料提交与进度页	Client	both	是，可与会计师端提醒编排能力共用提醒结果。