mytool2002
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|---|---|---|---|---|---|
| feature | referral-relationship-insight | 4 | draft | maxcpa | 转介绍关系洞察 |
转介绍关系洞察
Page
- 客户档案页
- 客户资产与关系页
Persona Served
- Accountant
- Firm Owner
Business Responsibility
展示客户由谁介绍、推荐过谁以及关联关系上下文，让事务所能把信任网络当作长期资产来理解与维护。
State Type
- both
Cross-Page Reuse
- 是，天然跨档案页与老板资产页复用。
Source Story
事务所老板 / Activity 2 / Step 2: 识别来源不清或关系敏感的客户事务所老板 / Activity 5 / Step 3: 形成可持续维护的经营判断
Independence Signals
- 有独立业务目的：识别并维护介绍关系资产。
- 有独立数据来源：邀请记录、关系图谱、客户关联信息。
- 有独立交互流：查看来源、展开关系、识别异常。
- 有跨页面复用潜力：档案页与资产页都复用。
- 可独立测试：可覆盖单一来源、多层介绍和来源异常场景。