mytool2002
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artifact_type: feature
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slug: client-portfolio-segmentation
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round: 4
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status: draft
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project: maxcpa
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title: 客户资产分层
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# 客户资产分层
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## Page
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- 客户资产与关系页
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## Persona Served
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- Firm Owner
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## Business Responsibility
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按客户价值、忠诚度、流失风险和推荐价值对客户资产进行分层，让老板能从经营角度理解长期客户池健康度。
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## State Type
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- both
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## Cross-Page Reuse
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- 是，可复用于老板经营总览和高价值客户提醒。
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## Source Story
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- `事务所老板 / Activity 5 / Step 3`: 形成可持续维护的经营判断
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## Independence Signals
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- 有独立业务目的：形成客户资产分层视图。
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- 有独立数据来源：客户画像、服务历史、LTV、流失风险。
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- 有独立交互流：切换分层、查看标签、筛选高价值人群。
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- 有跨页面复用潜力：多个老板视图都会复用分层结果。
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- 可独立测试：可覆盖高价值、流失和推荐人群场景。
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