MaxCPA_FPA/analysis/features/client-portfolio-segmentation.md

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feature	client-portfolio-segmentation	4	draft	maxcpa	客户资产分层

客户资产分层

Page

• 客户资产与关系页

Persona Served

• Firm Owner

Business Responsibility

按客户价值、忠诚度、流失风险和推荐价值对客户资产进行分层，让老板能从经营角度理解长期客户池健康度。

State Type

• both

Cross-Page Reuse

• 是，可复用于老板经营总览和高价值客户提醒。

Source Story

• 事务所老板 / Activity 5 / Step 3: 形成可持续维护的经营判断

Independence Signals

• 有独立业务目的：形成客户资产分层视图。
• 有独立数据来源：客户画像、服务历史、LTV、流失风险。
• 有独立交互流：切换分层、查看标签、筛选高价值人群。
• 有跨页面复用潜力：多个老板视图都会复用分层结果。
• 可独立测试：可覆盖高价值、流失和推荐人群场景。