mytool2002
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artifact_type: feature
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slug: client-history-archive
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round: 4
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status: draft
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project: maxcpa
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title: 客户历史归档
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# 客户历史归档
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## Page
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- 客户档案页
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## Persona Served
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- Accountant
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- Firm Owner
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## Business Responsibility
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按客户维度沉淀基础资料、历次服务、文件与签字记录，让团队下次服务时不必从头重问，也让老板能理解长期资产积累。
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## State Type
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- both
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## Cross-Page Reuse
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- 是，可复用于案件工作台客户摘要和老板资产视图。
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## Source Story
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- `会计师 / Activity 5 / Step 3`: 让本次服务留下完整记录
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- `事务所老板 / Activity 5 / Step 3`: 形成可持续维护的经营判断
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## Independence Signals
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- 有独立业务目的：形成长期客户档案。
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- 有独立数据来源：客户信息、服务历史、文件与签字记录。
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- 有独立交互流：查看历史、按年份检索、回看关键记录。
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- 有跨页面复用潜力：多个页面都依赖档案摘要。
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- 可独立测试：可覆盖新客户、老客户和历史缺失场景。
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