MaxCPA_FPA/analysis/story-maps/firm-owner.md

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story_map	firm-owner	2	draft	maxcpa	事务所老板 Story Map

事务所老板 Story Map

Start

• 需要快速掌握今日事务所整体经营、客户推进和风险状态

Activity 1: 掌握全局态势

• Step 1: 查看今日工作的总体分布
  • Story: 作为事务所老板，我想先看到今天有哪些事项需要处理，这样我能快速进入经营判断状态。
• Step 2: 区分逾期、紧急和正常事项
  • Story: 作为事务所老板，我想优先识别最危险的事项，这样我能把注意力放在最需要干预的地方。
• Step 3: 了解客户、案件和收入的变化
  • Story: 作为事务所老板，我想知道今天新增了什么、推进了什么、还卡住了什么，这样我能判断业务运行是否健康。

Activity 2: 识别需要老板亲自介入的情况

• Step 1: 查看高价值客户和高风险客户提醒
  • Story: 作为事务所老板，我想尽早知道哪些重要关系需要我亲自关注，这样我能降低流失和投诉风险。
• Step 2: 识别来源不清或关系敏感的客户
  • Story: 作为事务所老板，我想确认关键客户背后的介绍关系，这样我能保护事务所最重要的信任网络。
• Step 3: 接收差评、反复改约或长期沉默的升级信号
  • Story: 作为事务所老板，我想只在真正需要我出面的时刻被提醒，这样我能高效处理例外情况。

Activity 3: 调度团队与推进节奏

• Step 1: 查看每位会计师当前的推进情况
  • Story: 作为事务所老板，我想知道谁在顺利推进、谁被卡住了，这样我能及时调配注意力和资源。
• Step 2: 调整会计师的客户与案件分配
  • Story: 作为事务所老板，我想把工作重新分配给更合适的人，这样我能避免有人被压垮、有人闲置，或重要客户无人盯住。
• Step 3: 确认哪些事项需要老板或会计师额外跟进
  • Story: 作为事务所老板，我想明确哪些任务继续由会计师推进、哪些需要我升级介入，这样问题能在扩大前被处理。

Activity 4: 控制自动化边界

• Step 1: 观察自动提醒和自动跟进的效果
  • Story: 作为事务所老板，我想知道自动化是否真的在减轻团队负担，这样我能判断哪些动作适合继续放开。
• Step 2: 对敏感客户或敏感场景调整处理方式
  • Story: 作为事务所老板，我想对不同客户采用不同自动化粒度，这样我能兼顾效率与关系质量。
• Step 3: 保留对金钱承诺和投诉处理的最终控制
  • Story: 作为事务所老板，我想让系统在边界处停下来交给人，这样重要决策不会失控。

Activity 5: 复盘今日并准备明日

• Step 1: 回顾今日新增、推进、完成和风险情况
  • Story: 作为事务所老板，我想在一天结束时快速复盘关键变化，这样我能知道经营节奏是否正常。
• Step 2: 识别明天最需要优先关注的事项
  • Story: 作为事务所老板，我想提前知道明天的重点，这样我第二天一开始就能进入正确节奏。
• Step 3: 形成可持续维护的经营判断
  • Story: 作为事务所老板，我想让每天的管理痕迹沉淀下来，这样事务所不会依赖个人记忆运转。

End

• 完成当日调度、例外干预和次日优先级准备