mytool2002
863 B
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|---|---|---|---|---|---|
| feature | intake-submission-review | 4 | draft | maxcpa | 新客资料审阅 |
新客资料审阅
Page
- 新客审核台
Persona Served
- Accountant
Business Responsibility
把新客户提交的基础信息、服务需求和 AI 初审结论组织成可快速阅读的审阅面，帮助会计师完成首轮判断而不必在多处来回拼信息。
State Type
- both
Cross-Page Reuse
- 否
Source Story
会计师 / Activity 1 / Step 1: 查看新进入客户提交的信息
Independence Signals
- 有独立业务目的：完成新客首轮审阅。
- 有独立数据来源：客户注册信息、需求信息、AI 初审结果。
- 有独立交互流：查看摘要、展开细节、标记已审阅。
- 可独立测试：可单独验证信息完整展示与异常提示。