mytool2002
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|---|---|---|---|---|---|
| feature | client-history-archive | 4 | draft | maxcpa | 客户历史归档 |
客户历史归档
Page
- 客户档案页
Persona Served
- Accountant
- Firm Owner
Business Responsibility
按客户维度沉淀基础资料、历次服务、文件与签字记录，让团队下次服务时不必从头重问，也让老板能理解长期资产积累。
State Type
- both
Cross-Page Reuse
- 是，可复用于案件工作台客户摘要和老板资产视图。
Source Story
会计师 / Activity 5 / Step 3: 让本次服务留下完整记录事务所老板 / Activity 5 / Step 3: 形成可持续维护的经营判断
Independence Signals
- 有独立业务目的：形成长期客户档案。
- 有独立数据来源：客户信息、服务历史、文件与签字记录。
- 有独立交互流：查看历史、按年份检索、回看关键记录。
- 有跨页面复用潜力：多个页面都依赖档案摘要。
- 可独立测试：可覆盖新客户、老客户和历史缺失场景。