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artifact_type: feature
slug: client-history-archive
round: 4
status: draft
project: maxcpa
title: 客户历史归档
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# 客户历史归档

## Page

- 客户档案页

## Persona Served

- Accountant
- Firm Owner

## Business Responsibility

按客户维度沉淀基础资料、历次服务、文件与签字记录，让团队下次服务时不必从头重问，也让老板能理解长期资产积累。

## State Type

- both

## Cross-Page Reuse

- 是，可复用于案件工作台客户摘要和老板资产视图。

## Source Story

- `会计师 / Activity 5 / Step 3`: 让本次服务留下完整记录
- `事务所老板 / Activity 5 / Step 3`: 形成可持续维护的经营判断

## Independence Signals

- 有独立业务目的：形成长期客户档案。
- 有独立数据来源：客户信息、服务历史、文件与签字记录。
- 有独立交互流：查看历史、按年份检索、回看关键记录。
- 有跨页面复用潜力：多个页面都依赖档案摘要。
- 可独立测试：可覆盖新客户、老客户和历史缺失场景。