artifact: add FPA analysis outputs through round 6

2026-06-20 14:08:46 +08:00
commit 8bf8795f96
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: accountant-dashboard
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 会计师作战台
+---
+
+# 会计师作战台
+
+## Route Information
+
+- Route: `/workspace/today`
+
+## Accessible Persona
+
+- Accountant
+
+## Story Steps Covered
+
+- `会计师 / Activity 4 / Step 1`: 根据优先级安排当天要处理的工作
+
+## Page Responsibility
+
+聚合今日待办、过期事项、临期案件和新客提示，帮助会计师快速决定先做什么、后做什么。
+
+## Related Features
+
+- 今日优先级看板
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: accountant-intake
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 新客审核台
+---
+
+# 新客审核台
+
+## Route Information
+
+- Route: `/workspace/intake`
+
+## Accessible Persona
+
+- Accountant
+
+## Story Steps Covered
+
+- `会计师 / Activity 1 / Step 1`: 查看新进入客户提交的信息
+- `会计师 / Activity 1 / Step 2`: 核对客户来源和基本情况
+- `会计师 / Activity 1 / Step 3`: 决定是否正式接纳进入后续服务
+
+## Page Responsibility
+
+集中处理新客户资料、介绍来源、AI 初审结果和接纳决策，把“是否正式建档”从零散沟通变成可追踪的审核动作。
+
+## Related Features
+
+- 新客资料审阅
+- 介绍来源核验
+- 新客接纳决策
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: case-workspace
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 案件工作台
+---
+
+# 案件工作台
+
+## Route Information
+
+- Route: `/workspace/cases/:caseId`
+
+## Accessible Persona
+
+- Accountant
+- Firm Owner
+
+## Story Steps Covered
+
+- `会计师 / Activity 2 / Step 1`: 评估客户当前需求
+- `会计师 / Activity 2 / Step 2`: 形成价格判断并做必要调整
+- `会计师 / Activity 2 / Step 3`: 把合作条件清楚传达给客户
+- `会计师 / Activity 3 / Step 1`: 查看还缺哪些资料
+- `会计师 / Activity 3 / Step 2`: 判断已提交内容是否完整可用
+- `会计师 / Activity 3 / Step 3`: 在必要时再次提醒客户补交
+- `会计师 / Activity 4 / Step 2`: 跟踪每个案件当前卡住的位置
+- `会计师 / Activity 4 / Step 3`: 在截止日前完成关键推进
+- `会计师 / Activity 5 / Step 1`: 发起最终确认动作
+- `会计师 / Activity 5 / Step 2`: 确认客户已完成必要回应
+- `事务所老板 / Activity 1 / Step 2`: 区分逾期、紧急和正常事项
+
+## Page Responsibility
+
+围绕单个案件聚合需求判断、报价、资料状态、提醒、进度、签字和风险信号，成为会计师推进执行与老板下钻干预的共同工作面。
+
+## Related Features
+
+- 服务范围与报价工作流
+- 资料完整性核验
+- 客户补件提醒
+- 案件进度与风险跟踪
+- 收尾确认与签字发起
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: client-completion
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 服务完成页
+---
+
+# 服务完成页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/invite/:inviteToken/done`
+
+## Accessible Persona
+
+- Client
+
+## Story Steps Covered
+
+- `客户 / Activity 5 / Step 2`: 获得服务完成的明确信号
+- `客户 / Activity 5 / Step 3`: 在未来需要时继续回来合作
+
+## Page Responsibility
+
+明确告知客户本次服务已闭环，并保留后续联系、再次合作和查看历史结果的信心锚点。
+
+## Related Features
+
+- 服务完成确认
+- 后续合作入口
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: client-documents
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 资料提交与进度页
+---
+
+# 资料提交与进度页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/invite/:inviteToken/documents`
+
+## Accessible Persona
+
+- Client
+
+## Story Steps Covered
+
+- `客户 / Activity 4 / Step 1`: 按要求逐步提供资料
+- `客户 / Activity 4 / Step 2`: 查看哪些已经被收到或还不够完整
+- `客户 / Activity 4 / Step 3`: 在收到提醒后补齐缺失内容
+
+## Page Responsibility
+
+为客户提供分步骤资料上传、状态查看和补件响应入口，让客户始终知道现在缺什么、哪些已通过、哪些仍需处理。
+
+## Related Features
+
+- 资料清单交付
+- 资料上传提交
+- 资料状态可视化
+- 补件响应处理
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: client-quote-review
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 报价确认页
+---
+
+# 报价确认页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/invite/:inviteToken/quote`
+
+## Accessible Persona
+
+- Client
+
+## Story Steps Covered
+
+- `客户 / Activity 3 / Step 1`: 查看对方给出的服务说明
+- `客户 / Activity 3 / Step 2`: 理解费用和所需准备内容
+- `客户 / Activity 3 / Step 3`: 给出是否继续的回应
+
+## Page Responsibility
+
+向客户清楚展示服务范围、费用说明和资料准备要求，并接收客户是否继续合作的决定，避免进入正式服务后再出现预期偏差。
+
+## Related Features
+
+- 服务说明展示
+- 费用与准备项说明
+- 报价回应确认
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: client-record
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 客户档案页
+---
+
+# 客户档案页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/workspace/clients/:clientId`
+
+## Accessible Persona
+
+- Accountant
+- Firm Owner
+
+## Story Steps Covered
+
+- `会计师 / Activity 5 / Step 3`: 让本次服务留下完整记录
+- `事务所老板 / Activity 5 / Step 3`: 形成可持续维护的经营判断
+
+## Page Responsibility
+
+沉淀客户基础资料、服务历史、介绍关系、AI 画像和归档记录，支持会计师减少重复沟通，也让老板从单个客户视角理解长期资产价值。
+
+## Related Features
+
+- 客户历史归档
+- 转介绍关系洞察
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: client-registration
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 注册与需求填写页
+---
+
+# 注册与需求填写页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/invite/:inviteToken/register`
+
+## Accessible Persona
+
+- Client
+
+## Story Steps Covered
+
+- `客户 / Activity 1 / Step 3`: 理解为什么需要我继续提供信息
+- `客户 / Activity 2 / Step 1`: 填写自己的基本情况
+- `客户 / Activity 2 / Step 2`: 说明自己需要解决的事情
+- `客户 / Activity 2 / Step 3`: 等待对方确认我已经可以继续往下走
+
+## Page Responsibility
+
+收集客户基础信息与服务需求，解释信息用途，降低重复填写焦虑，并让客户在提交后明确知道当前是否已经满足继续推进条件。
+
+## Related Features
+
+- 信息用途说明
+- 客户基础信息采集
+- 服务需求采集
+- 提交就绪反馈
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: client-signature
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 在线签字页
+---
+
+# 在线签字页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/invite/:inviteToken/sign`
+
+## Accessible Persona
+
+- Client
+
+## Story Steps Covered
+
+- `客户 / Activity 5 / Step 1`: 对最终结果做必要确认
+
+## Page Responsibility
+
+承接服务收尾所需的最终确认与签字动作，让客户在明确内容的前提下完成最后一环。
+
+## Related Features
+
+- 签字内容确认
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Page Index
+
+| Route | Page Name | Accessible Persona | Responsibility |
+| --- | --- | --- | --- |
+| /workspace/today | [会计师作战台](./accountant-dashboard.md) | Accountant | 聚合今日待办、过期事项、临期案件和新客提示，帮助会计师快速决定先做什么、后做什么。 |
+| /workspace/intake | [新客审核台](./accountant-intake.md) | Accountant | 集中处理新客户资料、介绍来源、AI 初审结果和接纳决策，把“是否正式建档”从零散沟通变成可追踪的审核动作。 |
+| /workspace/cases/:caseId | [案件工作台](./case-workspace.md) | Accountant | 围绕单个案件聚合需求判断、报价、资料状态、提醒、进度、签字和风险信号，成为会计师推进执行与老板下钻干预的共同工作面。 |
+| /invite/:inviteToken/done | [服务完成页](./client-completion.md) | Client | 明确告知客户本次服务已闭环，并保留后续联系、再次合作和查看历史结果的信心锚点。 |
+| /invite/:inviteToken/documents | [资料提交与进度页](./client-documents.md) | Client | 为客户提供分步骤资料上传、状态查看和补件响应入口，让客户始终知道现在缺什么、哪些已通过、哪些仍需处理。 |
+| /invite/:inviteToken/quote | [报价确认页](./client-quote-review.md) | Client | 向客户清楚展示服务范围、费用说明和资料准备要求，并接收客户是否继续合作的决定，避免进入正式服务后再出现预期偏差。 |
+| /workspace/clients/:clientId | [客户档案页](./client-record.md) | Accountant | 沉淀客户基础资料、服务历史、介绍关系、AI 画像和归档记录，支持会计师减少重复沟通，也让老板从单个客户视角理解长期资产价值。 |
+| /invite/:inviteToken/register | [注册与需求填写页](./client-registration.md) | Client | 收集客户基础信息与服务需求，解释信息用途，降低重复填写焦虑，并让客户在提交后明确知道当前是否已经满足继续推进条件。 |
+| /invite/:inviteToken/sign | [在线签字页](./client-signature.md) | Client | 承接服务收尾所需的最终确认与签字动作，让客户在明确内容的前提下完成最后一环。 |
+| /invite/:inviteToken | [邀请进入页](./invite-entry.md) | Client | 承接客户收到邀请后的第一触点，展示介绍关系带来的信任上下文，并完成邀请码验证或进入验证前说明，让客户确认自己进入的是可信、明确、低摩擦的服务入口。 |
+| /owner/automation | [自动化策略页](./owner-automation.md) | Firm Owner | 让老板看到自动跟进是否有效，并按客户等级、场景风险和业务边界调整自动化策略，确保效率提升不会破坏关系质量。 |
+| /owner/briefing | [事务所经营总览页](./owner-briefing.md) | Firm Owner | 以老板视角聚合今日经营态势、收入变化、案件分布和风险摘要，支持早报查看、当日判断与次日优先级准备。 |
+| /owner/exceptions | [升级处理页](./owner-exceptions.md) | Firm Owner | 聚合真正需要老板亲自介入的关系风险、投诉风险和流失风险，避免老板被普通事务打扰，同时不错过高影响异常。 |
+| /owner/portfolio | [客户资产与关系页](./owner-portfolio.md) | Firm Owner | 展示转介绍关系图谱、客户分类和 AI 画像，让老板从客户资产与关系网络的视角识别长期价值与潜在风险。 |
+| /owner/team | [团队推进页](./owner-team-operations.md) | Firm Owner | 帮助老板从团队维度查看会计师工作负载、推进节奏和卡点分布，并完成客户、案件与跟进责任的分配调整，用于调度资源和发现执行瓶颈。 |
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: invite-entry
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 邀请进入页
+---
+
+# 邀请进入页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/invite/:inviteToken`
+
+## Accessible Persona
+
+- Client
+
+## Story Steps Covered
+
+- `客户 / Activity 1 / Step 1`: 通过邀请进入服务流程
+- `客户 / Activity 1 / Step 2`: 完成身份确认
+
+## Page Responsibility
+
+承接客户收到邀请后的第一触点，展示介绍关系带来的信任上下文，并完成邀请码验证或进入验证前说明，让客户确认自己进入的是可信、明确、低摩擦的服务入口。
+
+## Related Features
+
+- 邀请信任入口
+- 邀请码身份确认
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: owner-automation
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 自动化策略页
+---
+
+# 自动化策略页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/owner/automation`
+
+## Accessible Persona
+
+- Firm Owner
+
+## Story Steps Covered
+
+- `事务所老板 / Activity 4 / Step 1`: 观察自动提醒和自动跟进的效果
+- `事务所老板 / Activity 4 / Step 2`: 对敏感客户或敏感场景调整处理方式
+- `事务所老板 / Activity 4 / Step 3`: 保留对金钱承诺和投诉处理的最终控制
+
+## Page Responsibility
+
+让老板看到自动跟进是否有效，并按客户等级、场景风险和业务边界调整自动化策略，确保效率提升不会破坏关系质量。
+
+## Related Features
+
+- 自动化效果观察
+- 敏感场景自动化规则
+- 人工接管边界
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: owner-briefing
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 事务所经营总览页
+---
+
+# 事务所经营总览页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/owner/briefing`
+
+## Accessible Persona
+
+- Firm Owner
+
+## Story Steps Covered
+
+- `事务所老板 / Activity 1 / Step 1`: 查看今日工作的总体分布
+- `事务所老板 / Activity 1 / Step 3`: 了解客户、案件和收入的变化
+- `事务所老板 / Activity 5 / Step 1`: 回顾今日新增、推进、完成和风险情况
+- `事务所老板 / Activity 5 / Step 2`: 识别明天最需要优先关注的事项
+
+## Page Responsibility
+
+以老板视角聚合今日经营态势、收入变化、案件分布和风险摘要，支持早报查看、当日判断与次日优先级准备。
+
+## Related Features
+
+- 老板每日经营简报
+- 老板优先级预判
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: owner-exceptions
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 升级处理页
+---
+
+# 升级处理页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/owner/exceptions`
+
+## Accessible Persona
+
+- Firm Owner
+
+## Story Steps Covered
+
+- `事务所老板 / Activity 2 / Step 1`: 查看高价值客户和高风险客户提醒
+- `事务所老板 / Activity 2 / Step 3`: 接收差评、反复改约或长期沉默的升级信号
+
+## Page Responsibility
+
+聚合真正需要老板亲自介入的关系风险、投诉风险和流失风险，避免老板被普通事务打扰，同时不错过高影响异常。
+
+## Related Features
+
+- 高价值客户提醒
+- 升级异常处理
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: owner-portfolio
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 客户资产与关系页
+---
+
+# 客户资产与关系页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/owner/portfolio`
+
+## Accessible Persona
+
+- Firm Owner
+
+## Story Steps Covered
+
+- `事务所老板 / Activity 2 / Step 2`: 识别来源不清或关系敏感的客户
+
+## Page Responsibility
+
+展示转介绍关系图谱、客户分类和 AI 画像，让老板从客户资产与关系网络的视角识别长期价值与潜在风险。
+
+## Related Features
+
+- 转介绍关系洞察
+- 客户资产分层
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+artifact_type: page
+slug: owner-team-operations
+round: 3
+status: draft
+project: maxcpa
+title: 团队推进页
+---
+
+# 团队推进页
+
+## Route Information
+
+- Route: `/owner/team`
+
+## Accessible Persona
+
+- Firm Owner
+
+## Story Steps Covered
+
+- `事务所老板 / Activity 3 / Step 1`: 查看每位会计师当前的推进情况
+- `事务所老板 / Activity 3 / Step 2`: 调整会计师的客户与案件分配
+- `事务所老板 / Activity 3 / Step 3`: 确认哪些事项需要老板或会计师额外跟进
+
+## Page Responsibility
+
+帮助老板从团队维度查看会计师工作负载、推进节奏和卡点分布，并完成客户、案件与跟进责任的分配调整，用于调度资源和发现执行瓶颈。
+
+## Related Features
+
+- 会计师负载与分配管理