MaxCPA_FPA/analysis/pages/accountant-intake.md

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page	accountant-intake	3	draft	maxcpa	新客审核台

新客审核台

Route Information

• Route: /workspace/intake

Accessible Persona

• Accountant

Story Steps Covered

• 会计师 / Activity 1 / Step 1: 查看新进入客户提交的信息
• 会计师 / Activity 1 / Step 2: 核对客户来源和基本情况
• 会计师 / Activity 1 / Step 3: 决定是否正式接纳进入后续服务

Page Responsibility

集中处理新客户资料、介绍来源、AI 初审结果和接纳决策，把“是否正式建档”从零散沟通变成可追踪的审核动作。

Related Features

• 新客资料审阅
• 介绍来源核验
• 新客接纳决策