MaxCPA_FPA/analysis/personas/accountant.md

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会计师

核心目标

把通过邀请进入的潜在客户转化为正式服务案件，收齐完整资料，在截止日前推进工作，并以清晰归档和更少重复催促完成每一个案件。

与其他 Persona 的关键区别

• 相比 Firm Owner，这个 Persona 处理的是自己被分配到的客户和案件执行，而不是整个事务所的经营总览。
• 相比 Client，这个 Persona 负责核验信息、确认报价、审核上传资料、推进案件状态，并发起签字流程。
• 这个 Persona 是服务流程中的主要人工操作者，与 AI 协同工作，而不是只做监督。

权限边界

• 可以查看和管理分配给自己的客户与案件。
• 可以审核新的受邀注册客户，并在正式建档前确认客户接待信息。
• 可以查看 AI 对客户填写信息和上传资料的初步审核结果。
• 可以调整报价参考、发送最终报价、催补缺件、更新案件状态，并发起签字。
• 可以查看与自己工作相关的客户服务历史、客户画像信号和介绍来源。
• 当案件需要直接介入时，可以在系统自动提醒之外发起人工提醒。

不可见页面或能力

• 默认不能访问面向 Firm Owner 的事务所级财务总览或全会计师生产力视图。
• 默认不负责控制全局自动化策略、老板级升级收件箱或全局流失管理视图。
• 不会把邀请码注册页面作为自己的后台操作界面；他们是触发和跟踪这条流程的人，而不是注册动作的执行者。

重要约束与假设

• brief 把时间压力和缺件追踪定义为核心痛点，因此这个 Persona 高度依赖截止日可见性和自动收资支持。
• AI 在这里明确是辅助性的：系统负责起草、识别和提醒，但建档、报价和资料齐全性的最终确认仍由会计师完成。
• 这个 Persona 需要端到端案件时间线，因为 brief 反复强调“知道每个案件卡在哪里”。
• 这个 Persona 很可能需要快速访问历史服务记录和客户偏好，以减少重复询问并避免沟通失误。

相关文档

• Story Map: ../story-maps/accountant.md