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artifact_type: story_map
slug: accountant
round: 2
status: draft
project: maxcpa
title: 会计师 Story Map
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# 会计师 Story Map

## Start

- 有新客户通过邀请进入，或已有案件需要继续推进

## Activity 1: 接收并判断新客户

- Step 1: 查看新进入客户提交的信息
  - Story: 作为会计师，我想先看到新客户提交了什么，这样我能判断是否具备继续推进的基础。
- Step 2: 核对客户来源和基本情况
  - Story: 作为会计师，我想确认这个客户是谁介绍来的、基础信息是否可信，这样我能放心开始服务。
- Step 3: 决定是否正式接纳进入后续服务
  - Story: 作为会计师，我想在一开始就做出清晰判断，这样后面的推进不会建立在模糊信息上。

## Activity 2: 明确服务范围与合作条件

- Step 1: 评估客户当前需求
  - Story: 作为会计师，我想知道客户需要解决什么问题，这样我能匹配合适的服务内容。
- Step 2: 形成价格判断并做必要调整
  - Story: 作为会计师，我想在系统参考基础上做专业判断，这样报价既高效又合理。
- Step 3: 把合作条件清楚传达给客户
  - Story: 作为会计师，我想让客户明确知道接下来要做什么、准备什么，这样双方预期一致。

## Activity 3: 收集并确认所需资料

- Step 1: 查看还缺哪些资料
  - Story: 作为会计师，我想随时知道目前差什么，这样我不用靠自己记忆催促客户。
- Step 2: 判断已提交内容是否完整可用
  - Story: 作为会计师，我想快速识别哪些资料已经够用、哪些还需要补充，这样我能减少来回沟通。
- Step 3: 在必要时再次提醒客户补交
  - Story: 作为会计师，我想在合适的时候推动客户行动，这样案件不会因为缺件拖到截止日前。

## Activity 4: 推进案件处理

- Step 1: 根据优先级安排当天要处理的工作
  - Story: 作为会计师，我想先知道哪些案件最该处理，这样我能把有限时间放在最重要的地方。
- Step 2: 跟踪每个案件当前卡住的位置
  - Story: 作为会计师，我想明确案件停在哪里，这样我能快速决定下一步动作。
- Step 3: 在截止日前完成关键推进
  - Story: 作为会计师，我想避免案件拖到最后一刻，这样我能降低返工和超期风险。

## Activity 5: 完成确认与收尾

- Step 1: 发起最终确认动作
  - Story: 作为会计师，我想在工作完成后推动客户做最后确认，这样服务可以顺利闭环。
- Step 2: 确认客户已完成必要回应
  - Story: 作为会计师，我想知道客户是否已经完成最后一步，这样我能安心结束当前服务。
- Step 3: 让本次服务留下完整记录
  - Story: 作为会计师，我想把本次经历沉淀下来，这样下次再服务时不用从头再问一遍。

## End

- 完成服务闭环，并留下清晰、可追踪、可复用的客户记录