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round: 3
status: draft
project: maxcpa
title: 客户资产与关系页
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# 客户资产与关系页

## Route Information

- Route: `/owner/portfolio`

## Accessible Persona

- Firm Owner

## Story Steps Covered

- `事务所老板 / Activity 2 / Step 2`: 识别来源不清或关系敏感的客户

## Page Responsibility

展示转介绍关系图谱、客户分类和 AI 画像，让老板从客户资产与关系网络的视角识别长期价值与潜在风险。

## Related Features

- 转介绍关系洞察
- 客户资产分层