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artifact_type: feature
slug: client-portfolio-segmentation
round: 4
status: draft
project: maxcpa
title: 客户资产分层
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# 客户资产分层

## Page

- 客户资产与关系页

## Persona Served

- Firm Owner

## Business Responsibility

按客户价值、忠诚度、流失风险和推荐价值对客户资产进行分层，让老板能从经营角度理解长期客户池健康度。

## State Type

- both

## Cross-Page Reuse

- 是，可复用于老板经营总览和高价值客户提醒。

## Source Story

- `事务所老板 / Activity 5 / Step 3`: 形成可持续维护的经营判断

## Independence Signals

- 有独立业务目的：形成客户资产分层视图。
- 有独立数据来源：客户画像、服务历史、LTV、流失风险。
- 有独立交互流：切换分层、查看标签、筛选高价值人群。
- 有跨页面复用潜力：多个老板视图都会复用分层结果。
- 可独立测试：可覆盖高价值、流失和推荐人群场景。