artifact: add FPA analysis outputs through round 6
This commit is contained in:
mytool2002
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artifact_type: story_map
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slug: accountant
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round: 2
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status: draft
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project: maxcpa
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title: 会计师 Story Map
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# 会计师 Story Map
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## Start
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- 有新客户通过邀请进入，或已有案件需要继续推进
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## Activity 1: 接收并判断新客户
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- Step 1: 查看新进入客户提交的信息
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- Story: 作为会计师，我想先看到新客户提交了什么，这样我能判断是否具备继续推进的基础。
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- Step 2: 核对客户来源和基本情况
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- Story: 作为会计师，我想确认这个客户是谁介绍来的、基础信息是否可信，这样我能放心开始服务。
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- Step 3: 决定是否正式接纳进入后续服务
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- Story: 作为会计师，我想在一开始就做出清晰判断，这样后面的推进不会建立在模糊信息上。
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## Activity 2: 明确服务范围与合作条件
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- Step 1: 评估客户当前需求
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- Story: 作为会计师，我想知道客户需要解决什么问题，这样我能匹配合适的服务内容。
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- Step 2: 形成价格判断并做必要调整
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- Story: 作为会计师，我想在系统参考基础上做专业判断，这样报价既高效又合理。
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- Step 3: 把合作条件清楚传达给客户
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- Story: 作为会计师，我想让客户明确知道接下来要做什么、准备什么，这样双方预期一致。
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## Activity 3: 收集并确认所需资料
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- Step 1: 查看还缺哪些资料
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- Story: 作为会计师，我想随时知道目前差什么，这样我不用靠自己记忆催促客户。
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- Step 2: 判断已提交内容是否完整可用
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- Story: 作为会计师，我想快速识别哪些资料已经够用、哪些还需要补充，这样我能减少来回沟通。
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- Step 3: 在必要时再次提醒客户补交
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- Story: 作为会计师，我想在合适的时候推动客户行动，这样案件不会因为缺件拖到截止日前。
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## Activity 4: 推进案件处理
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- Step 1: 根据优先级安排当天要处理的工作
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- Story: 作为会计师，我想先知道哪些案件最该处理，这样我能把有限时间放在最重要的地方。
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- Step 2: 跟踪每个案件当前卡住的位置
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- Story: 作为会计师，我想明确案件停在哪里，这样我能快速决定下一步动作。
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- Step 3: 在截止日前完成关键推进
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- Story: 作为会计师，我想避免案件拖到最后一刻，这样我能降低返工和超期风险。
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## Activity 5: 完成确认与收尾
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- Step 1: 发起最终确认动作
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- Story: 作为会计师，我想在工作完成后推动客户做最后确认，这样服务可以顺利闭环。
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- Step 2: 确认客户已完成必要回应
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- Story: 作为会计师，我想知道客户是否已经完成最后一步，这样我能安心结束当前服务。
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- Step 3: 让本次服务留下完整记录
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- Story: 作为会计师，我想把本次经历沉淀下来，这样下次再服务时不用从头再问一遍。
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## End
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- 完成服务闭环，并留下清晰、可追踪、可复用的客户记录
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@@ -0,0 +1,63 @@
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artifact_type: story_map
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slug: client
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round: 2
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status: draft
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project: maxcpa
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title: 客户 Story Map
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# 客户 Story Map
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## Start
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- 收到熟人或合作关系带来的邀请，准备开始与事务所建立联系
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## Activity 1: 建立初次联系
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- Step 1: 通过邀请进入服务流程
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- Story: 作为客户，我想通过可信的邀请开始联系事务所，这样我能确认这不是陌生或不可靠的入口。
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- Step 2: 完成身份确认
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- Story: 作为客户，我想用尽量简单的方式完成确认，这样我能顺利进入下一步而不被复杂流程劝退。
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- Step 3: 理解为什么需要我继续提供信息
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- Story: 作为客户，我想知道接下来为什么要填写资料，这样我会更愿意配合。
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## Activity 2: 提交基础信息与需求
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- Step 1: 填写自己的基本情况
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- Story: 作为客户，我想把必要信息一次性说清楚，这样我不用被反复追问相同问题。
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- Step 2: 说明自己需要解决的事情
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- Story: 作为客户，我想让事务所理解我的真实需求，这样后续给出的安排才会贴近我的情况。
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- Step 3: 等待对方确认我已经可以继续往下走
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- Story: 作为客户，我想知道自己是否已经提交完整，这样我不会陷入“到底还差什么”的不确定感。
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## Activity 3: 理解并确认合作条件
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- Step 1: 查看对方给出的服务说明
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- Story: 作为客户，我想知道对方准备帮我做什么，这样我能判断是否值得继续合作。
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- Step 2: 理解费用和所需准备内容
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- Story: 作为客户，我想在做决定前明确成本和要求，这样我不会在后面感到意外。
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- Step 3: 给出是否继续的回应
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- Story: 作为客户，我想清楚表达自己的决定，这样后面的流程才能顺利推进。
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## Activity 4: 提交资料并响应提醒
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- Step 1: 按要求逐步提供资料
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- Story: 作为客户，我想知道现在需要交什么，这样我可以分步骤完成而不是一次性被大量要求压住。
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- Step 2: 查看哪些已经被收到或还不够完整
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- Story: 作为客户，我想清楚知道哪些资料已经过关、哪些还需要补，这样我能减少猜测。
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- Step 3: 在收到提醒后补齐缺失内容
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- Story: 作为客户，我想在明确指出缺什么的情况下尽快补上，这样我能避免耽误自己的事情。
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## Activity 5: 完成最后确认并保持后续联系
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- Step 1: 对最终结果做必要确认
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- Story: 作为客户，我想在结束前完成最后确认动作，这样我能安心知道事情已经办妥。
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- Step 2: 获得服务完成的明确信号
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- Story: 作为客户，我想被明确告知已经完成，这样我不会担心是否还有遗漏。
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- Step 3: 在未来需要时继续回来合作
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- Story: 作为客户，我想下次再来时不必重头解释，这样我会更愿意长期维持这段关系。
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## End
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- 完成服务闭环，保留信任，并愿意在后续继续合作或回应联系
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artifact_type: story_map
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slug: firm-owner
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round: 2
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status: draft
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project: maxcpa
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title: 事务所老板 Story Map
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# 事务所老板 Story Map
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## Start
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- 需要快速掌握今日事务所整体经营、客户推进和风险状态
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## Activity 1: 掌握全局态势
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- Step 1: 查看今日工作的总体分布
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- Story: 作为事务所老板，我想先看到今天有哪些事项需要处理，这样我能快速进入经营判断状态。
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- Step 2: 区分逾期、紧急和正常事项
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- Story: 作为事务所老板，我想优先识别最危险的事项，这样我能把注意力放在最需要干预的地方。
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- Step 3: 了解客户、案件和收入的变化
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- Story: 作为事务所老板，我想知道今天新增了什么、推进了什么、还卡住了什么，这样我能判断业务运行是否健康。
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## Activity 2: 识别需要老板亲自介入的情况
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- Step 1: 查看高价值客户和高风险客户提醒
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- Story: 作为事务所老板，我想尽早知道哪些重要关系需要我亲自关注，这样我能降低流失和投诉风险。
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- Step 2: 识别来源不清或关系敏感的客户
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- Story: 作为事务所老板，我想确认关键客户背后的介绍关系，这样我能保护事务所最重要的信任网络。
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- Step 3: 接收差评、反复改约或长期沉默的升级信号
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- Story: 作为事务所老板，我想只在真正需要我出面的时刻被提醒，这样我能高效处理例外情况。
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## Activity 3: 调度团队与推进节奏
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- Step 1: 查看每位会计师当前的推进情况
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- Story: 作为事务所老板，我想知道谁在顺利推进、谁被卡住了，这样我能及时调配注意力和资源。
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- Step 2: 调整会计师的客户与案件分配
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- Story: 作为事务所老板，我想把工作重新分配给更合适的人，这样我能避免有人被压垮、有人闲置，或重要客户无人盯住。
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- Step 3: 确认哪些事项需要老板或会计师额外跟进
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- Story: 作为事务所老板，我想明确哪些任务继续由会计师推进、哪些需要我升级介入，这样问题能在扩大前被处理。
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## Activity 4: 控制自动化边界
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- Step 1: 观察自动提醒和自动跟进的效果
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- Story: 作为事务所老板，我想知道自动化是否真的在减轻团队负担，这样我能判断哪些动作适合继续放开。
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- Step 2: 对敏感客户或敏感场景调整处理方式
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- Story: 作为事务所老板，我想对不同客户采用不同自动化粒度，这样我能兼顾效率与关系质量。
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- Step 3: 保留对金钱承诺和投诉处理的最终控制
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- Story: 作为事务所老板，我想让系统在边界处停下来交给人，这样重要决策不会失控。
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## Activity 5: 复盘今日并准备明日
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- Step 1: 回顾今日新增、推进、完成和风险情况
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- Story: 作为事务所老板，我想在一天结束时快速复盘关键变化，这样我能知道经营节奏是否正常。
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- Step 2: 识别明天最需要优先关注的事项
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- Story: 作为事务所老板，我想提前知道明天的重点，这样我第二天一开始就能进入正确节奏。
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- Step 3: 形成可持续维护的经营判断
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- Story: 作为事务所老板，我想让每天的管理痕迹沉淀下来，这样事务所不会依赖个人记忆运转。
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## End
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- 完成当日调度、例外干预和次日优先级准备
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@@ -0,0 +1,7 @@
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# Story Map Index
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| Persona | Story Map | 起点 | 终点 |
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| 会计师 | [会计师 Story Map](./accountant.md) | 有新客户通过邀请进入，或已有案件需要继续推进 | 完成服务闭环，并留下清晰、可追踪、可复用的客户记录 |
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| 客户 | [客户 Story Map](./client.md) | 收到熟人或合作关系带来的邀请，准备开始与事务所建立联系 | 完成服务闭环，保留信任，并愿意在后续继续合作或回应联系 |
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| 事务所老板 | [事务所老板 Story Map](./firm-owner.md) | 需要快速掌握今日事务所整体经营、客户推进和风险状态 | 完成当日调度、例外干预和次日优先级准备 |
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